Danny (Jet Li) to dorosły mężczyzna o umyśle dziecka. Nie potrafi odróżnić dobra od zła, nigdy nie zaznał rodzinnego ciepła. Jego opiekun, gangster Bart (Bob Hoskins), od początku uczy go okrucieństwa. Danny traktowany jest przez niego dosłownie jak pies, którego jedynym zadaniem jest sprawianie bólu innym. Aż do pewnego momentu, gdy na skutek wypadku samochodowego, Bart trafia do szpitala. Uwolniony od tyranii swego opiekuna, Danny jest zmuszony radzić sobie samemu. Wtedy to poznaje Sama (Morgan Freeman), niewidomego stroiciela fortepianów, i jego pasierbicę Victorię (Kerry Condon). Początkowa nieufność chłopaka do nieznajomych szybko przeradza się w przyjaźń. Pod ich wpływem Danny poznaje, co w życiu tak naprawdę się liczy.

Los Angeles przeżywa inwazję tajemniczych istot, które siłą umysłu sprawują władzę nad ludźmi. Pojawiają się w najmniej spodziewanych miejscach i atakują bez uprzedzenia. Ludzie w większości zdają się akceptować ich żądania bezwzględnego posłuszeństwa. Jedynie nieliczna garstka mieszkańców dostrzega grożące niebezpieczeństwo.