Reginald zmaga się ze swoją przeszłością i próbuje zachować człowieczeństwo. Staje przed wyzwaniem pracy w lokalnej księgarni i walki z grupą łowców wampirów. Grożą oni, że ujawnią jego prawdziwą naturę. Napięcie w społeczności nadprzyrodzonych wzrasta, co prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy i zdrad.

Paris Pitman Jr. i jego banda napadają na bogatego farmera. Rabują mu 500.000 $. Jednakże Pitman podczas napadu, przygląda się jak giną jego koledzy. Wkrótce sam zgarnia łup i ukrywa go w jamie skalnej. Nie wie, iż jama ta jest zamieszkała przez grzechotnika. Wkrótce Pitman trafia do więzienia. Dyrektor Le Goff próbuje dowiedzieć się, gdzie Pitman ukrył łup, lecz ginie w tajemniczych okolicznościach. Pitman zaś wraz z innymi więźniami knuje ucieczkę.