8-letni Luke (Griffin Robert Faulkner) wymyka się podczas awantury rodziców z domu na Brooklynie, by stać się świadkiem masowej strzelaniny w kawiarni, gdzie poznaje Daniela (Nathan Chandler Reid), z którym od razu się zaprzyjaźnia. Chłopcy stają się nierozłączni, mimo że nikt inny nie widzi ani nie słyszy Daniela. Ich relacja dobiega końca, gdy Luke zostaje nieświadomie zmuszony do podtrucia matki Claire (Mary Stuart Masterson). Wiele lat później, jako student koledżu Luke (Miles Robbins) jest sparaliżowany niepokojem o swoją przyszłość czy pogarszającym się stanem matki, obawiając się, że stanie się taki jak ona. Szuka pomocy u psychiatry, który sugeruje wskrzeszenie jego przyjaciela z dzieciństwa..

Marzec 1945 roku. Podczas ostrej zimy 500-osobowa grupa partyzantów wycofuje się na płaskowyż po tym, jak została otoczona w dolinach przez 12-tysięczną dywizję SS. Pod osłoną lasu budują prowizoryczny obóz, wyczerpani, głodni, zmarznięci, niedożywieni i przygnębieni. Dowódca Franc "Franta" Sever (Domen Valič) staje przed niemożliwym zadaniem: wydostać swoich żołnierzy z matni.