Tajemniczy włóczęga razem ze swoim psem przybywa do prawie opustoszałego miasteczka. Z czasem pomiędzy nim a synem szeryfa rodzi się napięcie, które przyniesie tragiczne skutki.

Po zakończonej wojnie secesyjnej półkrwi Indianin Keoma (Franco Nero) wraca w rodzinne strony, ratując po drodze z opresji ciężarną kobietę oskarżoną przez gang Caldwella (Donald O'Brien) o roznoszenie zarazy. Dawny sługa, a zarazem przyjaciel, George (Woody Strode), który zyskał status wolnego człowieka, informuje Keomę, że miasto jest pod władaniem Caldwella i jego ludzi. Mężczyźni blokują dostawy leków i żywności, a mieszkańców dotkniętych zarazą izolują w starej kopalni. Keoma postanawia pomóc mieszkańcom w odzyskaniu utraconej wolności i godności.

Bankrutujący, tonący w długach sprzedawca samochodów z Minneapolis Jerry Lundergaard (William H. Macy) ma nadzieję, że upozorowane porwanie żony pozwoli mu wyjść z kłopotów finansowych. Jest przekonany, że jego zamożny teść zrobi wszystko, by uratować córkę. Jerry decyduje, że to zadanie na jego zlecenie wykonają dwaj niewydarzeni bandyci. Plan porwania przedstawia gadatliwemu Carlowi (Steve Buscemi) i milczącemu Gaerowi (Peter Stormare). Z pozoru niewinny zamiar przeradza się niebezpieczną, brutalną i zagadkową sprawę. Rozwikłaniem tej historii zajmuje się inteligentna i odważna Marge (Frances McDormand), policjantka w ciąży.