Alex, chłopiec z obsesją na punkcie strasznych historii, zostaje uwięziony przez wiedźmę w swoim nowoczesnym, magicznym mieszkaniu w Nowym Jorku. Jego oryginalne, jeżące włosy na głowie opowieści są jedyną rzeczą, która zapewnia mu bezpieczeństwo, gdy desperacko próbuje znaleźć wyjście z tego pokręconego miejsca.

Marsylia, 1975 rok. Ambitny sędzia Pierre Michel dostaje przydział do wydziału antynarkotykowego policji z zadaniem rozpracowania grupy przestępczej, odpowiedzialnej za przerzut do USA hurtowych ilości heroiny. Gangiem kieruje bezwzględny i charyzmatyczny Gaëtan "Tany" Zampa, który pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, skutecznie zacierając ślady i sowicie opłacając skorumpowanych policjantów i urzędników. Michel stawia sobie za punkt honoru, by dopaść Zampę i uprzykrza mu życie na każdym kroku, działając często na granicy prawa. Gangster nie pozostaje mu dłużny, a rywalizacja obu mężczyzn doprowadzi do serii dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną całą Francją.

Początek lat dwudziestych XX wieku na granicy Meksyku i Belize. Czas, w którym wielu meksykańskich mężczyzn trudni się pozyskiwaniem gumy z drzew rosnących głęboko w dżungli. Praca jest ciężka i wymagająca. Robotnicy zapuszczają się w dżunglę na wiele miesięcy. Nieprzyjazne ludziom środowisko wciąga, wzmagając narastające konflikty. Dżungla to żywa istota. Nękana przez ludzi, którzy próbują ukraść jej skarby, broni się na różne sposoby. Używa trujących roślin, chmar komarów, dzikich zwierząt i czarów tajemniczych stworzeń. Kiedy robotnicy spotkają w dżungli Agnes, piękną młodą kobietę, obudzą się w nich ukryte fantazje i pragnienia. Tylko kim tak naprawdę jest Agnes i czy to naprawdę przypadek, że ją spotkali?