Ubogi Aladyn jest ulicznym złodziejaszkiem który mieszka z swoim najlepszym przyjacielem małpką Abu w wielkim mieście Agrabah. Gdy córka sułtana Dżasmina postanawia wyrwać się z pałacu, przypadkowo spotyka naszego bohatera na targowisku, okazuje się że obje świetnie się czują w swoim towarzystwie. Ku przerażeniu Dżasminy Aladyn zostaje wtrącony do lochu za drobne kradzieże które popełnił. Co gorsza księżniczka może poślubić jedynie księcia a jeśli nie wybierze szybko kandydata na męża jej ręka przypadnie Wielkiemu Wezyrowi. Wezyr Dżafar pragnie zostać sułtanem, w tym celu postanawia wykorzystać chłopca by ten zdobył magiczną lampę ukrytą w magicznej jaskini pełnej pułapek.

Dawno temu w małym miasteczku żyła sobie piękna dziewczyna o imieniu Bella. Zaczytana w książkach nie zwracała zbytniej uwagi na otaczających ją zalotników. Tymczasem, w mrocznym lesie nieopodal miasteczka, stało zapomniane zamczysko, w którym niegdyś żył przystojny, choć okrutny książę. Za jego egoizm i nieczułość na ludzkie cierpienia, na zamek i wszystkich mieszkańców rzucono zaklęcie. Książę zamienił się w odrażającą, rogatą bestię, a służba zamkowa w przedmioty. Aby przywrócić sobie i służącym ludzką postać, Bestia musi do dnia swych dwudziestych pierwszych urodzin obdarzyć kogoś miłością, oczywiście odwzajemnioną. Upływający czas odmierzają mu opadające płatki zaczarowanej róży. Czy Bestii uda się odwrócić działanie czaru?