Tamara poszukuje swojego zaginionego syna w małym miasteczku ogarniętym zamieszkami i przemocą. W desperackiej próbie jego odzyskania decyduje się zaoferować nagrodę amoralnemu byłemu detektywowi, którego metody okazują się sadystyczne. Zdeterminowana Tamara postanawia wykonać misję z nihilistycznym detektywem, bez względu na koszty.

Tamara poszukuje swojego zaginionego syna w małym miasteczku ogarniętym zamieszkami i przemocą. W desperackiej próbie jego odzyskania decyduje się zaoferować nagrodę amoralnemu byłemu detektywowi, którego metody okazują się sadystyczne. Zdeterminowana Tamara postanawia wykonać misję z nihilistycznym detektywem, bez względu na koszty.

Film opowiada historię Rayne - córki najpotężniejszego wampira i ludzkiej kobiety, połczłowieka - półwampira, Dhampira. Akcja filmu rozgrywa się w świecie gdzie istnieją wampiry i ludzie. Natomiast ojciec Rayne - Kegan chce zawładnąć światem zdobywając artefakty należące do najpotężniejszego dhampira Belialara. Matka Rayne została zamordowana przez Kegana na jej oczach, po jej śmierci Rayne trafiła do cyrku jako dziwadło. Pewnej nocy udaje się jej wydostać ale przy okazji wpada w szał krwi i zabija każdego kto stanął na jej drodze. Jej jedynym pragnieniem jest odnalezienie ojca i zabicie go. Kegan ma oprócz Rayne innego wroga Stowarzyszenie Brimstone, które walczy z wampirami, trójka podróżników należąca do stowarzyszenia odnajduje Rayne i pozwala się jej do nich przyłączyć. Ich celem jest zniszczenie Kegana oraz odnalezienie przed nim artefaktów które mogą go uczynić niezwyciężonym, pozbawionym wampirzych słabości.