Andrew (Miles Teller) jest utalentowanym młodym perkusistą, uczniem konserwatorium muzycznego na Manhattanie. Chłopak marzy o wielkiej karierze. Dużym krokiem ku temu jest włączenie go do szkolnej orkiestry jazzowej prowadzonej przez okrutnego nauczyciela Terence'a Fletchera (J.K. Simmons), który często wyładowuje swoje frustracje na uczniach. Pod kierunkiem bezwzględnego Fletchera, Andrew zaczyna dążyć do doskonałości za wszelką cenę - nawet własnego człowieczeństwa.

Svetla, która mieszka samotnie w bułgarskiej wsi przy granicy z Turcją, niedawno straciła pracę w szkole z powodu niżu demograficznego. Pewnego dnia podczas polowania spotyka w lesie uchodźcę z Afryki, Bambę, który chce dostać się do Niemiec. Niechętnie zaprasza go do swojego domu, a po upływie kilku dnia tworzy się między nimi nić sympatii, co nie podoba się lokalnej społeczności. Svetla zmaga się z lękiem przed obcymi i ciasnymi horyzontami.