W obliczu niebezpieczeństwa diler wynajmuje zabójcę do zlikwidowania swej matki i pozbycia się wszelkich kłopotów.

Sam i Naomi spotykają się przypadkowo w hostelu w Reykjaviku. Przeżywają spontaniczne spotkanie w przechowalni bagażu, nie licząc na to, że jeszcze kiedykolwiek się zobaczą. Tej nocy erupcja wulkanu sparaliżowała wszystkie loty, pozostawiając ich na wyspie. Sam, chcąc jako pierwszy sfotografować erupcję, kradnie samochód i wyrusza w kierunku wyżyn.

Michael wiedzie samotne życie na wyspie u wybrzeży Szkocji. Przed laty zerwał ze swoją przeszłością agenta sił specjalnych, gdy odkrył prawdziwe zamiary swoich zwierzchników. Wie doskonale, że na jego głowę wydany został wyrok. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców. Michael nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość.

I wojna światowa. Męscy członkowie chóru i jego kierownik idą do wojska, przejmujący jego obowiązki dr Guthrie stara się pozyskać na ich miejsce nastolatków.