Tristan, walcząc w turnieju jako reprezentant swojego władcy, zdobywa rękę pięknej Izoldy. Okazuje się, że jest ona kobietą, która niedawno ocaliła mu życie i z wzajemnością go pokochała.

Tajny agent rządowy Robert Scott (Val Kilmer) i jego protegowany Curtis (Derek Luke) otrzymują zadanie odnalezienia zaginionej córki wysoko postawionego urzędnika państwowego. Kiedy media donoszą, że dziewczynka nie żyje, ich misja wydaje się być zakończona, jednak Curtis wierzy, że doniesienia te nie są prawdziwe. Jeśli agent ma rację, istnieje realne niebezpieczeństwo groźnego spisku na najwyższych szczeblach władzy.

Pracownik instytutu Wyndham (Scott Haze) udaje się na pustynię, by obserwować zaćmienie słońca. Wkrótce spotyka chłopca i podąża za nim w poszukiwaniu jego rodziców, lecz wówczas sam gubi drogę. Schronienia na noc szuka w jaskini, ale zapalone światło i kobiecy śpiew kierują go jeszcze bardziej w dół kanionu, do domu samotnej Aliny (Kate Lyn Sheil), która częstuje go jedzeniem i zapewna nocleg. Rankiem Wyndham wymyka się, jednak nie może znaleźć drabiny, po której wcześniej zszedł, a że kobieta nie pomaga mu się wydostać, sam próbuje wspinaczki po skałach. Na nic się to zdaje, kiedy spada i rani się w nogę...