Bezlitosny i zarazem uwodzicielski Andy Osnard (Pierce Brosnan) to brytyjski szpieg, wypędzony do Panamy. Jego tajną bronią jest Harry Pendel (nagrodzony Oskarem Geoffrey Rush), obecnie bogacz i najbardziej wpływowy krawiec w kraju. Harry jest powszechnie znany z pasji do opowiadania fantastycznych historii i markowych garniturów. Film ewoluuje od dramatu do farsy, w którą przeradza się w momencie, gdy opowieści Harryego wymykają się spod kontroli. Niespodziewanie i niezauważalnie wywołują lawinę wydarzeń, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Panamy i wszystkiemu, co w życiu Harryego jest najważniejsze.

Przeplatające się historie dwóch chłopaków z plemienia Oglala Lakota, dorastających w rezerwacie Pine Ridge. Bill ma dwadzieścia trzy lata i po prostu chce coś zrobić ze swoim życiem. Niezależnie od tego, czy zajmuje się dostarczaniem towarów, czy hodowaniem pudli, jest zdeterminowany, aby ziścić swój "amerykański sen". Tymczasem dwunastoletni Matho nie może się doczekać, aż stanie się mężczyzną. Desperacko próbuje uzyskać aprobatę swojego młodego ojca, co powoduje serię impulsywnych decyzji i wywraca życie Matho do góry nogami.

Minęło kilka lat od wydarzeń znanych z „Cudownego chłopaka”. Julian usunięty ze szkoły za niekoleżeńskie traktowanie małego Auggiego, próbuje odnaleźć się w liceum. Rozgoryczony, wściekły na cały świat, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Na życzliwość reaguje niechęcią. Nie umiejąc sobie poradzić z poczuciem winy izoluje się od szkolnej społeczności. Jego nieco ekscentryczna babcia wie jednak, że każdy zasługuje na drugą szansę. Postanawia podzielić się z Julianem poruszającą historią swojej młodości.