Doktor Nix Carter (John Lithgow) jest znanym psychologiem dziecięcym, synem sławnego specjalisty w tej samej dziedzinie. Oddany pracy, gotów jest dla dzieci na największe poświęcenia. Ze swoją żoną Jenny (Lolita Davidovich) mieszka w małej, spokojnej miejscowości, idealnej do wychowywania potomstwa. Gdy Carterom rodzi się córeczka, Nix zawiesza praktykę zawodową i poświęca się opiece nad maleństwem. Początkowo jego zachowanie nikogo nie dziwi, jednak z czasem żona dostrzega anomalie w zachowaniu męża.

Znienawidzony przez lud biskup Aquilii (John Wood) skazuje na karę śmierci drobnego złodziejaszka, Gastona (Matthew Broderick). Chłopiec ucieka z lochów, a przed pościgiem ratuje go kapitan Navarre (Rutger Hauer). Gaston zostaje jego giermkiem. Wkrótce chłopak poznaje historię rycerza i towarzyszącej mu sokolicy. Dowiaduje się, że ptak jest zaklętą ukochaną Navarre'a, Isabeau (Michelle Pfeiffer). Kochał się w niej biskup Aquilii, ale ona odrzuciła jego zaloty, gdyż oddała już serce dzielnemu kapitanowi

Nauczycielka z małego miasteczka, wspólnie z bratem odkrywają, że jeden z jej uczniów skrywa sekret, który niesie za sobą przerażające konsekwencje.