Specyfika działania fae powoduje, że złożone mechanizmy i przedmioty nie zawsze działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ich funkcjonowanie jest nieprzewidywalne, co powoduje stopniowe odejście od zaawansowanej technologicznie cywilizacji do poziomu średniowiecza, a wszystkie zaawansowane technologie stały się legendą i niedoścignionym wzorem dla potomków pierwszej ekspedycji.
Usiłując odnaleźć i zniszczyć źródło zrodzonego z fae zła, które gwałtownie umacnia swe panowanie nad światem zwanym Erną, Damien Vyrce, kapłan-wojownik, odnowił niebezpieczne przymierze z Geraldem Tarrantem, nieśmiertelnym czarodziejem zwanym Łowcą. Wraz z Hesseth, kobietą z tubylczego plemienia Rakhów, podejmują niebezpieczną podróż przez ocean na wschodni kontynent Erny.
Jednakże sama przeprawa może okazać się najmniejszą z ich trosk, gdyż choć wschodni kontynent wydaje się oazą stabilizacji i dobrobytu, pod tym sielankowym obrazkiem kryje się zło groźne dla ludzkiej duszy. Wkrótce troje bohaterów musi uciekać na południe przez królestwa od dawna opanowane przez fae mroku i jej wytwory..