W podzielonej Europie wyrastają nowe państwa, niektóre dosłownie z dnia na dzień. Dla Jima, oficera wywiadu, to koszmar. Mniej więcej co tydzień z zaprzyjaźnionego mocarstwa wypączkowuje nowy i nieznany organizm państwowy, który może – ale nie musi – sprzyjać interesom Anglii. Trudno za tym wszystkim nadążyć. Jednak sytuacja Jima ma się jeszcze pogorszyć.
Atak nożownika w londyńskim autobusie wrzuca go w świat, w którym jego służba wywiadowcza przygotowuje się do wojny z innym wszechświatem, i gdzie pojawia się człowiek, który może dzierżyć klucz do ujawnienia najściślej strzeżonych tajemnic Europy...
Powieść nominowana do nagrody im. Arthura C. Clarke’a.