Świat w kilka wieków po wojnach genetycznych : Ziemia dotknięta zarazą, zamieszkana przez potworne mutanty roślinne i zwierzęce. Nieliczne ocalałe społeczności ludzkie żyją w ciągłym strachu przed Władcami Niebios - olbrzymimi sterowcami rządzonymi przez bezwzględnych satrapów. Male państewko Minervaodważa się na bunt i zostaje zrównane z ziemią przez Władcę Panglotha. Jedyna ocalała przedstawicielka Minervy, wojowniczka Jan, postanawia się zemścić. Jej sprzymierzeńcem na pokładzie Władcy Niebios jest dziwny wytwór inżynierii genetycznej - Milo. Czy naprawdę chce jej pomóc, czy tylko wykorzystać do własnych, przerażających celów?...