Zewsząd gromadzą się czarne chmury, ale król Bragi Ragnarson igra z przeznaczeniem i katastrofą. Niepomny rad czarodzieja Varthlokkura i swego szefa wywiadu, włącza się aktywnie w knowania prowadzące do przejęcia władzy w Imperium Grozy. Wystawiając na ryzyko swą władzę, przyjaźnie i marzenia, Ragnarson z losu narodu czyni igraszkę w rękach wrogów. Nie dostrzega przy tym, że jedynym prawdziwym wrogiem może się okazać... on sam..........….........