Ancar, władca Hardornu, nie cofnie się przed niczym, aby podporządkować sobie Valdemar. Szykuje potężne magiczne uderzenie, które przełamie bramy królestwa chronionego przez zaklęcia Vanyela rzucone pięćset lat temu. Księżniczka Elspeth, która zgłębiała tajniki magii wśród Sokolich Braci, teraz musi wrócić do Valdemaru i starać się go obronić. Jednak droga do domu jest najeżona pułapkami - Ancar stał się potężniejszy niż ktokolwiek myśli, wykorzystując siłę Mornelithe'a, odwiecznego wroga Sokolich Braci. Mając takiego sprzymierzeńca, władca Hardornu wreszcie będzie się mógł zemścić na heroldach i ich towarzyszach. Uśpiona magia Valdemaru na szczęście zaczyna się budzić i Elspeth odkrywa, że po swojej stronie ma ducha z przeszłości, który dorównuje mocą Zmorze Sokolich Braci.......….........