Valdemar - niegdyś spokojne królestwo chronione przez magów heroldów - zostaje osaczone ze wszystkich stron. Król jest o krok od śmierci, sąsiednie państwo Karsyt prowadzi z Valdemarem bezlitosną wojnę, a wojska pod dowództwem Pana Ciemności gotują się do zadania królestwu druzgocącego ciosu.
Vanyel, najpotężniejszy mag heroldów, jakiego zna Valdemar, stał się głównym celem zła, które ma zalać swyj jadem cały kraj. Gdy wszyscy pozostali magowie heroldów giną zamordowani, Vanyel w pojedynkę musi bronić swój lud przed armią Pana Ciemności. Tymczasem sen odkrywa przed Vanyelem los, jaki spotka go, jeśli on i jego Towarzysz podejmą wyzwanie wroga. Jeżeli któryś z nich ulęknie się, sen stanie się przerażającą rzeczywistością, w której Valdemar oraz jego ostatni mag heroldów będą musieli zapłacić najwyższą cenę.........….........