Błyskotliwi, ksenofobiczni Pakowie uciekają przed wybuchającymi w jądrze galaktyki supernowymi. Wszystkie cywilizacje, które mogłyby mieć na to wpływ są niszczone. A Flota Światów zajmuje się swoimi sprawami.
Bilion Lalkarzy, którzy zaludniają Flotę mogłoby się zmierzyć z zagrożeniem… ale Lalkarze nie mierzą się z nikim. Potrzebują sojuszników, żeby zbadać sytuację i dopiero wtedy podjąć działania.
Sigmund Ausfaller, dawny agent wywiadu Ziemi i paranoik stwierdza, że jakimś sposobem przewodzi wojnie z Pakami. Wraz z własnymi sojusznikami – tajemniczymi, żyjącymi w wodzie Gw’oth – Sigmund przygotowuje się do konfrontacji z wrogiem. Ale ani ludzie, ani Gw’oth nie mają najmniejszego zamiaru stać się mięsem armatnim Lalkarzy.…….…....