Historia opowiada o Pauline, 19-latce, która ma zamiar ukończyć szkołę średnią ze stypendium na studia za granicą. Jednak jej plany zostają wywrócone do góry nogami, gdy zachodzi w ciążę po jednonocnej przygodzie z Lukasem. Pauline wkrótce odkrywa, że nie jest to zwykła ciąża, ponieważ rozwija nadprzyrodzone moce. Dowiaduje się, że Lukas jest synem wcielonego diabła, co stawia ją w samym środku epickiej bitwy między aniołami i demonami. Ciąża Pauline staje się kluczowym czynnikiem w tej bitwie, zmuszając ją do konfrontacji z Królową Podziemi i zadecydowania o losach świata.