1. Jutro odnajdę ciebie (A. Zieliński - L.A. Moczulski) (2:55)
2. Moja czarownica (A. Zieliński - A. Dymny) (2:50)
3. Wieczorna opowieść (F. Naglicki - J. Fasiński) (2:53)
4. Jarmark (A. Zieliński - L.A. Moczulski) (1:55)
5. Jutro odnajdę ciebie (A. Zieliński - L.A. Moczulski) (3:02)
6. Nie chce odejść (A. Zieliński - L.A. Moczulski) (2:22)
7. Kolorowa piosenka (R. Orłow - A. Bianusz) (2:26)
8. Każdemu wolno śpiewać (A. Jaroszewski - L. Starski) (2:11)
9. Powołanie do wojska (M. Święcicki - M. Głogowski) (2:06)
10. Ballada przekorna (E. Sojka - K. Gąsiorowski) (2:34)
11. Zielone oczy Anny (A. Januszko - K. Kord) (2:06)
12. Las ułożył tę piosenkę (E. Sojka - M. Głogowski) (2:14)
13. Piosenka o Zielinskiej (A. Zieliński - A. Osiecka) (4:31)
14. Czarodzieje (1:21) (A. Zieliński - A. Osiecka)
15. Okrutna ochota (A. Zieliński - A. Osiecka) (2:20)
16. Pod górkę (A. Zieliński - A. Osiecka) (3:42)
17. Hymn kolejarzy wąskotorowych (A. Zieliński - W. Młynarski) (4:28)
18. Dwa, jeden, zero, start (A. Zieliński - L.A. Moczulski) (2:59)
19. Tańcząca zieleń (A. Zieliński - L.A. Moczulski) (2:59)
20. Nie płacz dzieciąteczko (A. Zieliński - E. Bryll) (4:15)
21. Po górach, po chmurach (A. Zieliński - E. Bryll) (2:22)
22. Ciemno tej nocy betlejemskiej bylo (A. Zieliński - E. Bryll) (2:49)
23. W zółtych płomieniach lisci (A. Zieliński - A. Osiecka) (5:36)
24. Ach, nie mnie jednej (A. Zieliński - A. Osiecka) (3:14)
25. Dzień dobry, do widzenia (A. Zieliński - A. Osiecka) (2:25)