01. The peppermint twist (Dee Glover - Dee Glover) - 03:27
02. Ciamcialamcia twist (Jerzy Kossela) - 02:18
03. Lekcja twista (Bart Howard) - 02:36
04. Tramp twist (Włodzimierz Wander) - 02:04
"Niebiesko - Czarni":
2. Singel Pronit SP 67, 1962
05. Adieu Tristesse (A. C. Jobim) - 02:25
06. El soldato de levita (Gonzales) - 02:27
"Niebiesko - Czarni":
Czesław Wydrzycki "Niemen" - acoustic guitar, vocal;
3. Singel Pronit SP 68, 1962
07. Red river rock (M. King - Mendelsonn) - 02:26
08. The twist - 02:21 (H. Ballard) - 02:21
"Niebiesko - Czarni":
04. Czwórka Muza N0251, "Niebiesko - Czarn"i na swojską nutę (1)", 1963
09. Głęboka studzienka (trad.) - 02:34
10. Kawaliry (trad., oprac. T.Sygietynski) - 02:19
11. Wiem, jo wiem (trad.) - 01:59
12. Gdybyś to tak miała (St. Hadyna - sl. trad.) - 02:00
"Niebiesko - Czarni":
5. Singel Pronit SP 83, "Niebiesko - Czarni" na swojską nutę (2)", 1963
13. Mamo, nasza mamo (Jacek Grań - Jacek Grań) - 02:15
14. Stary niedźwiedź mocno śpi (trad.) - 02:28
"Niebiesko - Czarni":
6. Singel Pronit SP 84, 1963
15. Madisona czas zacząc (R. Bryant) - 03:09
16. Pa di bi di Madison (A. Gibson) - 02:40
"Niebiesko - Czarni":
7. Czwórka Muza N0295, 1964
17. Gdy odlatują bociany (Krzysztof Klenczon - Jacek Grań) - 02:42
18. Pejzaż z wiatrakami (Zbigniew Podgajny) - 02:00
19. Poganiacze bydła (M. King) - 03:06
20. Dominika (Włodzimierz Wander) - 02:43
"Niebiesko - Czarni":
8. Czwórka Muza N0296, 1964
21. Locomotion (Goffin - King) - 02:22
22.Czy mnie jeszcze pamiętasz (Czedlaw Niemen - Jacek Grań) - 03:03
23.Wiem, że nie wrócisz (Czedlaw Niemen - Jacek Grań) - 03:06
24.Tylko nie mów mi o tym (J. Liggins - Jacek Grań) - 02:43