CD1
1. Nosowska - „Era retuszera” (Kraków)
2. Łąki Łan - „Galeon Funk” (Gdańsk)
3. Julia Marcell - „Shhh” (Kraków)!
4. Dezerter & Nosowska - „Niewolnik” (Gdańsk)
5. Czesław Śpiewa - „Botany Play” (Kraków)
6. Łona i Webber & The Pimps -”Ballada o szlachetnym czorcie” (Gdańsk)
7. Marek Dyjak - „Człowiek (Złota Ryba)” (Kraków)
8. Pablopavo i Ludziki - „Indziej” (Warszawa)
9. Babu Król - „Biała lokomotywa” (Warszawa)
10. Hey - „Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!” (Gdańsk)
11. Kari Amirian - „Anew” (Kraków)
12. June - „Depravity” (Warszawa)
13. Hanimal - „Certain Amount Of Power” (Gdańsk)
14. Czesław Śpiewa & Nosowska - „Caesia & Ruben” (Kraków)
15. Muzykoterapia - “Okulary” (Gdańsk)
16. Nosowska - „Kto?” (Kraków)

CD2
1. Muzykoterapia - „Time To Die” (Gdańsk)
2. Dezerter - „Ratuj swoją duszę” (Gdańsk)
3. Łona i Webber & The Pimps - „Rozmowa” (Gdańsk)
4. Babu Król - „Nie brookliński most” (Warszawa)
5. Łąki Łan - „Selawi” (Gdańsk)
6. Nosowska - „Ulala” (Warszawa)
7. Pablopavo i Ludziki - „Oddajcie Kino Moskwa” (Warszawa)
8. Łona i Webber & The Pimps - „Patrz szerzej” (Gdańsk)
9. Marek Dyjak - „Piosenka w samą porę” (Kraków)
10. Babu Król - „Co noc” (Warszawa)
11. Nosowska - „Na całych jeziorach Ty” (Warszawa)
12. Marek Dyjak - „Dziwna okolica” (Warszawa)
13. Grabek - „Matters Not” (wstęp „Birch”) (Gdańsk)
14. Singiel Męskiego Grania 2012 - Nosowska & Marek Dyjak - „Ognia!”