W wigilię Halloween, w przeddzień swego ślubu, ginie dwoje młodych ludzi. Shelly Webster zostaje brutalnie zgwałcona i zamordowana, a jej narzeczony, muzyk Erick Draven (Brandon Lee), postrzelony - wypada przez okno i umiera na miejscu. Jego dusza jednak poprzysięga mordercom zemstę. Dokładnie rok później, również w wigilię Halloween Erick powraca. Nie jest żywy, ale też nie jest martwy. Towarzyszy mu kruk, jego łącznik ze światem żywych.

Po 11 latach spędzonych w więzieniu, Russell Gaines stara się zostawić za sobą grzechy przeszłości i odbudować swoje życie z pomocą swojego ojca Mitchella. Pewnej pamiętnej nocy poznaje Maben, która wciąga go w wir chaosu, gdzie whisky, broń i pragnienie zemsty gwałtownie się przecinają.

Grupa przyjaciół ze szkoły staje przed faktem, że jedno z nich, zabiło drugą osobę. Dotąd zgrana paczka rozpada się. Jedni bronią kolegi, pomagają w ucieczce, a drudzy uważają, że najlepszym wyjściem było by poinformowanie policji. Tak też się staje... ktoś idzie na policję...

Doktor Nix Carter (John Lithgow) jest znanym psychologiem dziecięcym, synem sławnego specjalisty w tej samej dziedzinie. Oddany pracy, gotów jest dla dzieci na największe poświęcenia. Ze swoją żoną Jenny (Lolita Davidovich) mieszka w małej, spokojnej miejscowości, idealnej do wychowywania potomstwa. Gdy Carterom rodzi się córeczka, Nix zawiesza praktykę zawodową i poświęca się opiece nad maleństwem. Początkowo jego zachowanie nikogo nie dziwi, jednak z czasem żona dostrzega anomalie w zachowaniu męża.